11月26日，綜合多間券商數(shù)據(jù)，網(wǎng)易云音樂(lè)目前已錄得21.7億港元孖展認(rèn)購(gòu)。若以公開(kāi)發(fā)售部分集資3.52億港元計(jì)算，網(wǎng)易云音樂(lè)目前已經(jīng)超購(gòu)6.16倍。據(jù)富途牛牛數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)易云音樂(lè)有望超購(gòu)逾15倍。據(jù)悉，網(wǎng)易云音樂(lè)將于12月2日掛牌上市，代碼“9899.HK”。

網(wǎng)易云音樂(lè)于11月23日啟動(dòng)全球公開(kāi)招股。據(jù)市場(chǎng)消息透露，網(wǎng)易云音樂(lè)國(guó)際配售反應(yīng)理想，開(kāi)售半天已獲足額認(rèn)購(gòu)，并吸引諸多不同類(lèi)型基金的積極參與，包括全球長(zhǎng)線基金﹑專(zhuān)注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資基金及對(duì)沖基金。

招股書(shū)顯示，網(wǎng)易云音樂(lè)此次全球公開(kāi)發(fā)行1600萬(wàn)股普通股，發(fā)售價(jià)區(qū)間為每股190-220港元，擬募資30.4億至35.2億港元，另設(shè)不超過(guò)15%的超額配售權(quán)。

由于當(dāng)前港股市場(chǎng)尚未完全回暖，網(wǎng)易云音樂(lè)引入3.5億美元的基石認(rèn)購(gòu)，約占發(fā)售股份8成。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購(gòu)2億美元股份，索尼音樂(lè)娛樂(lè)認(rèn)購(gòu)1億美元股份，Orbis認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元股份，基石認(rèn)購(gòu)鎖定期為6個(gè)月。此外，網(wǎng)易云音樂(lè)上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。行業(yè)分析指出，在動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，引入較高占比的基石認(rèn)購(gòu)，有利于穩(wěn)定上市后股價(jià)，降低散戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)招股書(shū)披露，網(wǎng)易云音樂(lè)保持快速增長(zhǎng)，其營(yíng)收增速、付費(fèi)用戶(hù)增速及在線音樂(lè)付費(fèi)率均位居行業(yè)第一。2021年前三季度,網(wǎng)易云音樂(lè)總營(yíng)收51億元,同比增長(zhǎng)52%;毛利率則大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%;月活用戶(hù)達(dá)到1.84億;在線音樂(lè)付費(fèi)用戶(hù)數(shù)2752萬(wàn),同比增長(zhǎng)超93%;在線音樂(lè)付費(fèi)率達(dá)14.9%。

多家券商分析師指出，網(wǎng)易云音樂(lè)“原創(chuàng)音樂(lè)+音樂(lè)社區(qū)”的差異化打法，有助于吸引、留存年輕用戶(hù)，從而提升貨幣化能力。華安證券分析師姚天航認(rèn)為，網(wǎng)易云音樂(lè)有望在高粘性、年輕化音樂(lè)社區(qū)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大用戶(hù)規(guī)模、提升用戶(hù)付費(fèi)率，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)直播、廣告等多元商業(yè)化進(jìn)程。

對(duì)于募資用途，網(wǎng)易云音樂(lè)表示，其中約40%用作繼續(xù)深耕社區(qū)，如擴(kuò)充音樂(lè)內(nèi)容庫(kù)、挖掘和扶持原創(chuàng)音樂(lè)人、提升社區(qū)活躍度及粘性等；約40%用于繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力；約10%用于戰(zhàn)略投資或收購(gòu)機(jī)會(huì)；約10%用于日常運(yùn)營(yíng)等一般用途。（東方網(wǎng)）

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