市場監(jiān)管總局關于附加限制性條件批準

上海機場（集團）有限公司與東方航空

物流股份有限公司新設合營企業(yè)案

反壟斷審查決定的公告

市場監(jiān)管總局收到上海機場（集團）有限公司（以下簡稱機場集團）與東方航空物流股份有限公司（以下簡稱東航物流）新設合營企業(yè)案（以下稱本案）的經(jīng)營者集中反壟斷申報。經(jīng)審查，市場監(jiān)管總局決定附加限制性條件批準此項經(jīng)營者集中。根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）第三十六條規(guī)定，現(xiàn)公告如下：

一、立案和審查程序

2021年10月21日，市場監(jiān)管總局收到本案經(jīng)營者集中反壟斷申報。經(jīng)審核，市場監(jiān)管總局認為該申報材料不完備，要求申報方予以補充。2021年11月8日，市場監(jiān)管總局確認經(jīng)補充的申報材料符合《反壟斷法》第二十三條規(guī)定，對此項經(jīng)營者集中予以立案并開始初步審查。2021年12月6日，市場監(jiān)管總局決定對此項經(jīng)營者集中實施進一步審查。2022年3月5日，經(jīng)申報方同意，市場監(jiān)管總局決定延長進一步審查期限。2022年4月29日，進一步審查延長階段屆滿前，申報方申請撤回案件并得到市場監(jiān)管總局同意。2022年4月29日，市場監(jiān)管總局對申報方的再次申報予以立案審查。目前，本案處于進一步審查延長階段，截止日期為2022年10月22日。市場監(jiān)管總局認為，該項集中對上海浦東機場貨站服務市場、以浦東機場為出發(fā)地或目的地的國際/國內(nèi)航空貨運服務市場具有或可能具有排除、限制競爭效果。在審查過程中，市場監(jiān)管總局征求了有關政府部門、行業(yè)協(xié)會、同業(yè)競爭者及下游客戶意見，了解相關市場界定、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征和集中對各方面影響等信息，并對申報方提交的文件、材料真實性、完整性和準確性進行了審核。 

二、案件基本情況

合營方一：機場集團。1997年在上海市成立，主要負責經(jīng)營管理上海浦東和虹橋兩大國際機場，包括機場建設、運營管理，與國內(nèi)外航空運輸有關的地面服務、供應鏈管理、第三方物流（除運輸）等業(yè)務。

合營方二：東航物流。2004年在上海市成立，上海證券交易所上市公司，主營業(yè)務包括航空速運、地面綜合服務和綜合物流解決方案，最終控制人為中國東方航空集團有限公司（以下簡稱東航集團）。

機場集團與東航物流擬在上海浦東機場新設合營企業(yè)從事智能機場貨站服務業(yè)務。交易完成后，機場集團與東航物流分別持有合營企業(yè)51%和49%股權，共同控制合營企業(yè)。

三、相關市場

（一）相關商品市場。

經(jīng)審查，合營企業(yè)成立后與機場集團、東航物流均在浦東機場從事機場貨站服務，存在橫向重疊。同時，東航集團從事航空貨運服務，與機場貨站服務存在縱向關聯(lián)。

1. 機場貨站服務市場。

從航空運輸全流程來看，機場貨站服務是以機場貨站為經(jīng)營場地、從事航空貨物地面處理的相關服務，主要為各航空公司、貨代公司和貨主提供進出港貨物、郵件的處理服務。

機場貨站與碼頭堆場、鐵路貨站等功能類似，都是為了實現(xiàn)貨物在運輸工具與地面之間的銜接，但不同運輸工具在運輸方式、地理位置和管理需要等方面存在顯著差異，相互之間不具有替代性。

機場貨站服務與機場其他地面服務（與旅客及行李相關的地面服務、與保障航空器相關的飛機服務、維修服務等）不具有替代關系。從需求角度看，機場貨站服務是為了實現(xiàn)航空貨物運輸而進行的地面操作，是對貨物進行物理操作（如交接、理貨、分單等）和商務文件處理。旅客運輸?shù)孛娣帐菫榱藢崿F(xiàn)旅客運輸而開展的地面保障服務，而航空器維修服務是為了確保航空器安全適航而開展的相關服務。不同地面服務的功能和服務內(nèi)容均不同，相互之間不具有需求替代性。從供給角度看，從事貨站服務所需經(jīng)營場所為貨站，一般包括普通貨物倉庫、特種貨物倉庫及其業(yè)務用房、貨運裝卸、存儲設備以及貨物安檢設備等；從事旅客運輸?shù)孛娣盏膮^(qū)域為旅客航站區(qū)，包括旅客航站樓及樓前地面交通設施等；從事航空器維修服務的區(qū)域為機務維修區(qū)。機場貨站服務和其他地面服務在提供服務所需生產(chǎn)經(jīng)營設施和成本投入不同，不具有供給替代性。

機場貨站服務無需進一步細分為普通貨站服務和智能貨站服務。合營企業(yè)成立后主要從事智能貨站服務，即通過提升貨站設施的智能化和信息化水平，提高貨站運營效率和服務質(zhì)量；交易雙方主要從事普通貨站服務。從需求角度看，普通貨站和智能貨站在服務功能、內(nèi)容和對象上完全一致，兩者具有非常緊密的需求替代關系。從供給角度看，智能貨站的信息化程度高于普通貨站，建設成本略高，但并不構(gòu)成顯著壁壘。

因此，將機場貨站服務界定為本案的相關商品市場。

2. 國際航空貨運服務市場和國內(nèi)航空貨運服務市場。

根據(jù)運輸標的物區(qū)分，航空運輸可以區(qū)分為航空客運服務與航空貨運服務，兩種服務之間不具有需求替代關系。同時，航空貨運服務可以進一步細分為國際航空貨運服務和國內(nèi)航空貨運服務。從需求替代角度，國際航空貨運服務使得貨物在不同國家、地區(qū)之間流通，解決的是貨物的進出口需求；國內(nèi)航空貨運服務解決的是貨物在本國境內(nèi)流通的需求。從運輸價格來看，國際航空貨運和國內(nèi)航空貨運差距明顯。從供給替代角度，提供國際航空貨運服務與國內(nèi)航空貨運服務在航權取得、航線許可管理、運營能力要求和運輸成本等方面差異巨大。因此，將國際航空貨運服務和國內(nèi)航空貨運服務分別界定為本案的相關商品市場。

（二）相關地域市場。

1. 機場貨站服務。

機場貨站服務的相關地域市場為貨站所在機場。機場貨站服務是航空運輸?shù)呐涮追?，處理的是?jīng)該貨站所在機場出發(fā)、到達的航空貨物。服務發(fā)生在飛機起飛之前、飛機降落之后，基于時效性、便利性和管理需要，一般在距離停機坪較近的空間范圍內(nèi)進行。實踐操作中，當運輸線路（航線）確定之后，需求者能夠選擇的貨站一般都在航線連接的機場范圍之內(nèi)。即在貨物選定運輸線路之后，途經(jīng)的機場相應確定，同一機場內(nèi)貨站提供的服務之間才具有替代關系。同時，由于機場貨站服務在整個航空運輸鏈條上并不占據(jù)主要位置，貨代公司或貨主通常不會因為機場貨站服務的差異而更改運輸線路?？紤]到本案中交易雙方和合營企業(yè)均在上海浦東機場從事機場貨站業(yè)務，因此，將本案的相關地域市場界定為上海浦東機場。

2. 國際航空貨運服務和國內(nèi)航空貨運服務。

航空貨運服務與航空客運服務相比，時間敏感性較弱且貨物在不同城市中轉(zhuǎn)具有靈活性，不同城市間航線能夠?qū)崿F(xiàn)相同或相近的貨物運輸需求。因此，航空貨運服務市場的地域范圍比定期航空客運服務市場的范圍更大，通常界定為國家間或區(qū)域間市場。因此，國際航空貨運服務的相關地域市場可以界定為中國與其他不同國家和地區(qū)之間航線的集合；國內(nèi)航空貨運服務的相關地域市場可以界定為全國市場。此外，受航線兩端經(jīng)濟發(fā)展狀況、貿(mào)易水平等影響，同一航線往返方向的貨運需求不同，航空貨運服務市場一般為單向市場。

在本案中，為了考察航空貨運業(yè)務（東航集團）與機場貨站業(yè)務（交易雙方及合營企業(yè)均從事）之間的縱向關聯(lián)，評估本交易中機場貨站服務市場的改變是否會對國際/國內(nèi)航空貨運服務市場產(chǎn)生封鎖效應，我們將國際/國內(nèi)航空貨運服務的相關地域市場界定為以上海浦東機場為出發(fā)地的國際/國內(nèi)航線的集合和以上海浦東機場為目的地的國際/國內(nèi)航線的集合。

四、競爭分析

根據(jù)《反壟斷法》第三十三條規(guī)定，市場監(jiān)管總局從參與集中的經(jīng)營者在相關市場的市場份額及其對市場的控制力、相關市場的市場集中度、集中對下游用戶企業(yè)和其他有關經(jīng)營者的影響等方面，深入分析了此項經(jīng)營者集中對市場競爭的影響，認為此項集中對上海浦東機場貨站服務市場、以浦東機場為出發(fā)地或目的地的國際/國內(nèi)航空貨運服務市場具有或可能具有排除、限制競爭效果。

（一）集中后實體在上海浦東機場貨站服務市場具有市場支配地位。

2020年，東航物流和機場集團在相關市場上的份額分別為35—55%、25—45%，雙方合計超過70%。合營企業(yè)的成立一方面有助于擴大上海浦東機場貨站處理能力，為相關市場引入了一個新進入者；另一方面由于合營企業(yè)與交易雙方的關聯(lián)關系，交易進一步提高了市場集中度，集中后實體具有市場控制力。同時，相關市場進入壁壘高，短期內(nèi)出現(xiàn)新市場進入者的可能性很小。機場貨站的地理位置和占地面積對其服務的時效性、便利性和規(guī)模經(jīng)濟具有決定性影響。在上海浦東機場，機場集團對上海浦東機場內(nèi)土地具有使用權，其他經(jīng)營者欲獲得土地使用相關權利需經(jīng)機場集團同意，有證據(jù)表明其他經(jīng)營者進入相關市場具有一定難度。因此，集中后實體在上海浦東機場貨站服務市場具有市場支配地位。

（二）集中對上海浦東機場貨站服務市場具有或者可能具有排除、限制競爭的效果。

集中雙方通過設立合營企業(yè)建立合作關系，可能削弱機場集團和東航物流在上海浦東機場貨站服務市場上的緊密競爭關系，其他競爭者難以提供有效競爭約束。上海浦東機場貨站服務實行市場調(diào)節(jié)價，市場集中度高、競爭者少，價格相對較為透明。本交易為競爭者之間采取明示或默示方式協(xié)調(diào)價格創(chuàng)造了便利條件，且集中雙方與合營企業(yè)之間存在共同利益關系，價格協(xié)同可能性進一步增大。同時，下游客戶對機場貨站服務需求彈性較小，難以轉(zhuǎn)移。因此，集中后實體可能利用其市場控制力降低服務質(zhì)量、提高服務價格，排除、限制上海浦東機場貨站服務市場競爭?！? 

（三）集中對以浦東機場為出發(fā)地或目的地的國際/國內(nèi)航空貨運服務市場具有或可能具有排除、限制競爭效果。

機場貨站服務是航空貨運服務發(fā)展的必要基礎。交易完成后，東航物流的最終控制人東航集團能夠利用集中后實體在上游機場貨站服務市場的支配地位，提高下游航空貨運服務競爭力。同時，航空貨運服務價值遠高于機場貨站服務價值，東航集團通過提高市場競爭力能夠獲得整體利潤增長。因此，集中后實體有能力和動機通過以下方式排除、限制競爭：第一，提高東航集團競爭對手成本，向東航集團競爭對手收取不合理高價；第二，降低為東航集團競爭對手提供服務的質(zhì)量，在服務時效等方面區(qū)別對待；第三，限制向東航集團競爭對手提供機場貨站服務的數(shù)量，排除、限制航空貨運服務市場競爭。  

五、附加限制性條件的商談

審查過程中，市場監(jiān)管總局將本案具有或可能具有排除、限制競爭效果的審查意見及時告知申報方，并與申報方就如何減少此項經(jīng)營者集中對競爭產(chǎn)生的不利影響等有關問題進行了多輪商談。對申報方提交的限制性條件承諾，市場監(jiān)管總局按照《經(jīng)營者集中審查暫行規(guī)定》，重點從限制性條件的有效性、可行性和及時性方面進行了評估。

經(jīng)評估，市場監(jiān)管總局認為，申報方2022年7月18日提交的附加限制性條件承諾方案（見附件）可以減少此項經(jīng)營者集中對競爭造成的不利影響。

六、審查決定

鑒于此項經(jīng)營者集中在上海浦東機場貨站服務市場、以浦東機場為出發(fā)地或目的地的國際/國內(nèi)航空貨運服務市場具有或可能具有排除、限制競爭效果，根據(jù)申報方提交的附加限制性條件承諾方案，市場監(jiān)管總局決定附加限制性條件批準此項集中，要求集中雙方和集中后實體履行如下義務：

（一）保持機場集團與東航物流浦東機場貨站業(yè)務的相互獨立，機場集團、東航物流在浦東機場貨站服務市場上繼續(xù)獨立開展公平競爭，不得交換競爭性敏感信息，不得達成或?qū)嵤斗磯艛喾ā方沟膲艛嘈袨椤?/p>

（二）保證機場集團、東航物流與合營企業(yè)相互獨立與競爭，具體措施包括人員不得兼職、股東權利限制、規(guī)定競業(yè)禁止期限、辦公場所及信息系統(tǒng)保持隔離、辦公系統(tǒng)用戶權限限制等。

（三）確保機場集團、東航物流與合營企業(yè)之間不直接或間接交換競爭性敏感信息。合營企業(yè)獨立運營，包括但不限于財務獨立、人事獨立、生產(chǎn)服務獨立、采購獨立、研發(fā)獨立、定價獨立、銷售獨立。

（四）機場集團、東航物流繼續(xù)履行與相關客戶已經(jīng)簽署的浦東機場貨站服務合同。合同期滿后，如相關客戶希望續(xù)簽合同，機場集團、東航物流不得拒絕，且續(xù)簽條件不得低于本次交易前的服務水平。本項承諾有效期為5年。

（五）機場集團、東航物流與合營企業(yè)應按照公平、合理、無歧視的原則，提供在浦東機場的機場貨站服務。在同等條件下，不得就價格、數(shù)量等交易條件對下游客戶實施差別待遇，不得實施不合理高價，不得不合理地限制浦東機場貨站服務提供總量。

（六）除監(jiān)督受托人外，合營企業(yè)承諾每年邀請中國航空運輸協(xié)會對合營企業(yè)履行承諾情況進行監(jiān)督指導。

上述限制性條件的監(jiān)督執(zhí)行除按本公告辦理外，機場集團與東航物流于2022年7月18日向市場監(jiān)管總局提交的附加限制性條件承諾方案對交易雙方和合營企業(yè)具有法律約束力。自生效日起，交易雙方和集中后實體應每年向市場監(jiān)管總局報告本承諾方案的履行情況。

除第四項承諾外，其他承諾自生效日起8年內(nèi)有效。自生效日起8年后，集中后實體可以向市場監(jiān)管總局提出解除行為性條件的申請。市場監(jiān)管總局將依申請并根據(jù)市場競爭狀況作出是否解除的決定。未經(jīng)市場監(jiān)管總局批準解除，集中后實體應繼續(xù)履行限制性條件。

市場監(jiān)管總局有權通過監(jiān)督受托人或自行監(jiān)督檢查申報方履行上述義務的情況。申報方如未履行上述義務，市場監(jiān)管總局將根據(jù)《反壟斷法》相關規(guī)定作出處理。

本決定自公告之日起生效。

附件：關于上海機場（集團）有限公司與東方航空物流股份有限公司新設合營企業(yè)案附加限制性條件承諾方案（公開版）

市場監(jiān)管總局   

2022年9月13日  

附件：上海機場（集團）有限公司與東方航空物流股份有限公司新設合營企業(yè)案附加限制性條件承諾方案（公開版）.pdf