《2024年中國(guó)購(gòu)物者報(bào)告，系列二》顯示

快速消費(fèi)品市場(chǎng)前三季度實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)

□ 本報(bào)記者 丁 瑩

12月10日，全球性咨詢公司貝恩公司與凱度消費(fèi)者指數(shù)聯(lián)合發(fā)布《2024年中國(guó)購(gòu)物者報(bào)告，系列二》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），這是雙方追蹤中國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)以來的第28份報(bào)告。

報(bào)告顯示，中國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)在今年前三季度取得0.8%的溫和增長(zhǎng)，其中，一、二季度銷售額分別增長(zhǎng)2.0%和1.6%，三季度下降1.1%。凱度消費(fèi)者指數(shù)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理李嶸表示，這一現(xiàn)象的背后是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比的日益關(guān)注。同時(shí)，前三季度中國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)的整體表現(xiàn)落后于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)，原因在于國(guó)家出臺(tái)耐用品相關(guān)促銷政策及居民消費(fèi)支出更多地轉(zhuǎn)向餐飲和旅游等家外消費(fèi)領(lǐng)域。

家庭護(hù)理類目銷量增長(zhǎng)最強(qiáng)勁

報(bào)告顯示，在四大快速消費(fèi)品領(lǐng)域中，家庭護(hù)理類目以3.5%的銷售額增速領(lǐng)跑市場(chǎng)，飲料類目以3.3%的增速緊隨其后，包裝食品類目小幅增長(zhǎng)1.4%。個(gè)人護(hù)理類目則下降4.4%，與2023年前三季度跌幅相比有所擴(kuò)大，接近于2022年跌幅水平。家庭護(hù)理類目是唯一在今年前三季度銷售額均保持正增長(zhǎng)的類目，也是銷量增長(zhǎng)最強(qiáng)勁、平均售價(jià)降幅最低的類目。銷量增長(zhǎng)主要源于產(chǎn)品滲透率和購(gòu)買頻率的提升，反映出消費(fèi)者對(duì)健康和衛(wèi)生的日益關(guān)注，以及對(duì)自我享樂和居家品質(zhì)生活的追求。

個(gè)人護(hù)理類目的平均售價(jià)降幅從2023年前三季度的3.3%擴(kuò)大至9.6%，且價(jià)格下降趨勢(shì)貫穿今年前三季度。造成這種趨勢(shì)的原因有很多，包括消費(fèi)者追求性價(jià)比的意識(shí)提升、免稅渠道帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力、電商渠道的促銷大戰(zhàn)以及本土新生勢(shì)力品牌推出高性價(jià)比的“平替”產(chǎn)品等。

電商渠道滲透率整體穩(wěn)定

伴隨連鎖折扣店和倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店業(yè)態(tài)的擴(kuò)張，線下渠道銷售額在今年前三季度增長(zhǎng)1.8%，平均售價(jià)降幅縮小至3%（電商渠道同期平均售價(jià)降幅達(dá)到6%）。

線下渠道的格局持續(xù)演變，從占比看，小型業(yè)態(tài)的份額不斷擴(kuò)大，超市/小超市和雜貨店渠道市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，折扣店增速超過非折扣店，大賣場(chǎng)繼續(xù)以中等個(gè)位數(shù)的速度下滑。在三四線城市強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店實(shí)現(xiàn)17%的顯著增長(zhǎng)，這一數(shù)字雖然與2023年同期增長(zhǎng)58%的成績(jī)相比大幅放緩，但也體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)中等收入人群的不斷增多，以及他們對(duì)高性價(jià)比和差異化產(chǎn)品的追求。

電商渠道方面，市場(chǎng)份額小幅下滑0.6%，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。盡管所有平臺(tái)都在大力促銷，推動(dòng)銷量增長(zhǎng)6%，但平均售價(jià)出現(xiàn)同等降幅，最終導(dǎo)致銷售額小幅下滑。與2023年同期相比，今年前三季度電商渠道的滲透率整體保持穩(wěn)定。其中，在護(hù)膚、美妝和嬰兒配方奶粉等高電商滲透率的品類中，出現(xiàn)0%～2%的小幅增長(zhǎng)。

從電商格局來看，興趣電商平臺(tái)抖音增速高達(dá)35%，與2023年65%的增速相比有所放緩。按商品交易總額（GMV）計(jì)算，抖音已超越京東成為第二大電商平臺(tái)。拼多多等折扣平臺(tái)的增速較2023年有所放緩，而快手同比增速則下降了12%。

促銷活動(dòng)不斷加碼拉動(dòng)銷售

報(bào)告顯示，在目前中國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)，品牌商和零售平臺(tái)通過不斷加碼促銷活動(dòng)來拉動(dòng)銷售。研究表明，“多品牌偏好”和“品牌忠誠(chéng)”這兩大品類的消費(fèi)者行為存在較大差異。

就購(gòu)買頻率和品牌數(shù)量之間的關(guān)系而言，“多品牌偏好”品類的消費(fèi)者購(gòu)買頻率越高，購(gòu)買的品牌數(shù)量也越多；“品牌忠誠(chéng)”品類的消費(fèi)者購(gòu)買頻率提高，并不會(huì)導(dǎo)致購(gòu)買品牌的數(shù)量增多。

根據(jù)報(bào)告，今年的研究發(fā)現(xiàn)了一些變化，具體包括：大多數(shù)“多品牌偏好”品類消費(fèi)者的行為表現(xiàn)更趨明顯，可能由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及市場(chǎng)上品牌數(shù)量增多所導(dǎo)致；盡管電商越來越普及，但在所有品類中電商滲透率對(duì)于消費(fèi)者行為的影響幾乎可以忽略不計(jì)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，在被追蹤的27個(gè)品類中，2019年各品類排名前10位的品牌在2023年有18%跌出前10位；對(duì)于領(lǐng)先品牌而言，在驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的各因素中，滲透率比購(gòu)買頻率和復(fù)購(gòu)率更為重要；從平均購(gòu)買頻率看，整體上消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度在過去10年間穩(wěn)步下降；低頻消費(fèi)者貢獻(xiàn)了很大一部分銷售額，且這一比例在不斷提高。

貝恩公司資深合伙人、大中華區(qū)消費(fèi)品業(yè)務(wù)主席鄧旻表示：“中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)行為在不斷變化，對(duì)品牌商來說，有一個(gè)關(guān)鍵因素始終不變，就是提高和保持滲透率。多年研究發(fā)現(xiàn)，那些在市場(chǎng)上常年保持領(lǐng)先的品牌，滲透率明顯高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。要贏得消費(fèi)者的喜愛并非難事，但要培養(yǎng)消費(fèi)者的忠誠(chéng)度卻很難，很多消費(fèi)者并不介意更換品牌。因此，品牌的顧客群就像一個(gè)有漏洞的水桶，顧客流失是常態(tài)，漏水情況往往一年比一年嚴(yán)重，這對(duì)品牌商來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。”