2019汽車流通行業(yè)藍(lán)皮書(shū)論壇在無(wú)錫召開(kāi)
2019年市場(chǎng)將繼續(xù)下行
□ 本報(bào)記者 王 輝
3月28日,2019汽車流通行業(yè)藍(lán)皮書(shū)論壇在無(wú)錫召開(kāi)。本次論壇以“曉御變局”為主題,來(lái)自行業(yè)協(xié)會(huì)、主機(jī)廠、經(jīng)銷商及零部件廠家等150位代表參加了此次會(huì)議。論壇上,《中國(guó)汽車流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018-2019)》(以下簡(jiǎn)稱藍(lán)皮書(shū))正式發(fā)布。藍(lán)皮書(shū)顯示,2018年出現(xiàn)的市場(chǎng)調(diào)整是客觀的,也是必然的。市場(chǎng)調(diào)整期大約在3~5年間,2019年汽車市場(chǎng)將繼續(xù)下行。
可持續(xù)消費(fèi)動(dòng)能不足
論壇上,針對(duì)去年汽車市場(chǎng)下滑,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍指出,現(xiàn)階段,汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了下滑的態(tài)勢(shì),但是消費(fèi)基本面并沒(méi)有改變,而是在流通的供給層面出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。全國(guó)目前已經(jīng)有兩億四千萬(wàn)輛汽車的保有量,如果要可持續(xù)發(fā)展,需要盤活存量,這也是中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)向政府提出的一個(gè)最核心的要點(diǎn)。他說(shuō),前10年我們靠得是資源的推動(dòng),高速增長(zhǎng),但到了下一個(gè)10年,要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,汽車產(chǎn)業(yè)鏈要健康可持續(xù)的發(fā)展,生產(chǎn)企業(yè)要改變生產(chǎn)方式,不能夠再用計(jì)劃來(lái)定生產(chǎn),定銷售,要從高速的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展,這是一個(gè)必然要走的路。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅發(fā)布了《中國(guó)汽車流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(藍(lán)皮書(shū))和《2018年經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告》。藍(lán)皮書(shū)共分為:年度報(bào)告、市場(chǎng)分析、政策法規(guī)、行業(yè)縱覽、調(diào)查研究、區(qū)域市場(chǎng)、熱點(diǎn)聚焦、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等8部分。
報(bào)告顯示,2018年授權(quán)4S店總數(shù)為2.9664萬(wàn)家,同比增長(zhǎng)3.9%,增速比2017年減少約3.5個(gè)百分點(diǎn)。乘用車出現(xiàn)下滑,呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)5.8%。
2018年市場(chǎng)出現(xiàn)近30年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)終端銷量2808萬(wàn)輛,同比下降3%,新注冊(cè)量2670萬(wàn)輛,實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)5%。乘用車市場(chǎng)增速前高后低,逐月下降。
越是發(fā)達(dá)的省份市場(chǎng)降幅越少,越是欠發(fā)達(dá)的省份降幅越大,越是價(jià)格低的產(chǎn)品降幅越大,越是價(jià)格高的產(chǎn)品靠風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。郎學(xué)紅認(rèn)為,這意味著整個(gè)可持續(xù)汽車消費(fèi)動(dòng)能不足。
值得注意的是,2018年實(shí)現(xiàn)部分微增長(zhǎng)主要來(lái)自于自主品牌一些新創(chuàng)品牌、新造車勢(shì)力、新能源企業(yè),而傳統(tǒng)的4S店數(shù)量有所縮減。
郎學(xué)紅認(rèn)為,2018年的市場(chǎng)調(diào)整,應(yīng)該是一個(gè)客觀的,也是一個(gè)必然的調(diào)整,因?yàn)闊o(wú)論是在德國(guó)、日本和前國(guó),在它進(jìn)入普及期之后,第八年左右,都不可避免的進(jìn)行了這樣的一次調(diào)整,這也是一個(gè)意味著拐點(diǎn)的到來(lái)。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,新能源是快速增長(zhǎng)的,從一二線城市開(kāi)始快速滲透到三四線城市;從區(qū)域看,網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)主要來(lái)源于東中部汽車銷量大省。三線以下城市汽車渠道網(wǎng)絡(luò)收縮。一線城市由于豪華品牌網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)保持增長(zhǎng),二三線網(wǎng)絡(luò)增速較快,由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,四五線城市消費(fèi)力不足,網(wǎng)絡(luò)發(fā)展減緩,出現(xiàn)了小額度下降。合資品牌的渠道網(wǎng)絡(luò)收縮,自主品牌發(fā)展分化,有升有降,自助強(qiáng)勢(shì)品牌繼續(xù)擴(kuò)張,弱勢(shì)品牌網(wǎng)絡(luò)收縮。高端進(jìn)口品牌的價(jià)格下探以及自主品牌的上升,合資品牌受到兩頭擠壓。從集中度看,經(jīng)銷商集團(tuán)化率繼續(xù)提升。全國(guó)共有經(jīng)銷商集團(tuán)1500余家,其中擁有3~5家店的集團(tuán)占比57.3%。從布局看,進(jìn)一步商圈化。
對(duì)2019年汽車市場(chǎng)及行業(yè)趨勢(shì)判斷,郎學(xué)紅認(rèn)為,從中長(zhǎng)期看,我國(guó)汽車市場(chǎng)還有很大發(fā)展空間,2019年汽車市場(chǎng)將繼續(xù)下行。她說(shuō),根據(jù)美德日韓汽車市場(chǎng)周期性調(diào)整的規(guī)律,通常從衰退到復(fù)蘇需要3~5年。另外,自主品牌快速發(fā)展或?qū)⒚媾R較大挑戰(zhàn),乘用車行業(yè)差異化趨勢(shì)加強(qiáng)。市場(chǎng)調(diào)整必然是優(yōu)勝劣汰,部分經(jīng)營(yíng)不善的4S店將關(guān)閉,缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的品牌會(huì)退出市場(chǎng)。新能源汽車將持續(xù)增長(zhǎng),汽車產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)凸顯。汽車售后市場(chǎng)盈利可期,汽車新零售體系初現(xiàn)。她認(rèn)為,下一個(gè)周期最重要的消費(fèi)動(dòng)能來(lái)自于產(chǎn)品,來(lái)自于新能源產(chǎn)品。在下行調(diào)整這一年中,會(huì)肅清低質(zhì)量的產(chǎn)能,對(duì)于經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)會(huì)被淘汰。另外在周期性調(diào)整中,經(jīng)銷商要通過(guò)創(chuàng)新和探索會(huì)有大量的企業(yè)會(huì)去探索新零售,形成一個(gè)體系,未來(lái)渠道模式應(yīng)該具有節(jié)約型、共享化、新能源發(fā)展三個(gè)特點(diǎn)。她希望在調(diào)整中,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能夠構(gòu)建一個(gè)健康的生態(tài)環(huán)境,能夠?qū)崿F(xiàn)合作共贏,來(lái)迎接一個(gè)周期的到來(lái),提前渡過(guò)這個(gè)冬天。
40%經(jīng)銷商虧損
在2018年經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查中發(fā)現(xiàn),2018年接近40%的經(jīng)銷商虧損,虧損經(jīng)銷商比例由2017年的11.4%上升到39.3%,較上一年度大幅增加。
2018年汽車經(jīng)銷商總體滿意度下降,總體滿意度得分只有79.3分,比上一年降低5.5分;分品牌類型滿意度得分方面,豪華品牌滿意度最高為85分,合資品牌和自主品牌滿意度下降較為明顯,較上一年分別下降6.0分和5.0分。
2018年經(jīng)銷商對(duì)于主機(jī)廠的滿意度是下降的,主要是對(duì)廠家考核指標(biāo)不滿,為了拿到全年的返利,不得不背很高的份額,最后是讓利了營(yíng)銷。很多經(jīng)銷商就是來(lái)以價(jià)換量,但是實(shí)際上并沒(méi)有換到。
郎學(xué)紅認(rèn)為,2019年經(jīng)銷商生存狀況仍然不樂(lè)觀,預(yù)計(jì)2019年車市增長(zhǎng)的經(jīng)銷商比例為56.4%,較上2018年大幅下降。她說(shuō),2019年,經(jīng)銷商會(huì)是一個(gè)再清庫(kù)存、降本增效的調(diào)整,預(yù)計(jì)2019年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)還會(huì)進(jìn)一步惡化。她告訴記者,2019年盈利不能夠再下降了,否則渠道穩(wěn)定性就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。2019年的市場(chǎng)可能比大家判斷的還殘酷,希望經(jīng)銷商能夠做好充分準(zhǔn)備,保證資金鏈安全能夠渡過(guò)這個(gè)冬天。
在市場(chǎng)調(diào)整期,經(jīng)銷商盈利困難是必然。本次調(diào)查中經(jīng)銷商也表達(dá)了2019年對(duì)廠家的訴求,重點(diǎn)表現(xiàn)在:降低目標(biāo)、價(jià)格管控、區(qū)域管控、簡(jiǎn)化考核、調(diào)整返利政策。
論壇上,國(guó)家信息中心汽車產(chǎn)業(yè)信息處副處長(zhǎng)王光磊分析了2019年汽車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析了汽車行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境。
《中國(guó)質(zhì)量報(bào)》