南方網(wǎng)訊(記者宗淼)今日(12月17日)上午，本網(wǎng)從境外投資者處獲悉，赴港上市的大連萬達商業(yè)地產(chǎn)(3699.HK)公司招股價確定為48港元/股，共發(fā)行6億H股股份，將籌集資金288億港元，預(yù)計于12月23日在香港聯(lián)交所掛牌交易。這意味著萬達最終以接近此前招股文件披露的41.8至49.6港元的上限進行了定價，同時將使其超越此前中廣核的245億港元融資額成為今年港股的新股集資王，亦超過2010年普洛斯26億美元的全球集資規(guī)模，與全球最大地產(chǎn)新股雙重頭銜，并帶領(lǐng)本港成為全球第二大新股集資市場。

   消息顯示，公司已于15日截止認購，認購吸引了超過1.2萬人，超額認購5.3倍。國際配售方面亦受到歐美投資者追捧,國際配額超額認購近10倍。此外，萬達此次赴港上市的基石投資者陣容極為豪華，包括中國兩大保險公司、歐洲專業(yè)基金、美國著名基金和中東的主權(quán)基金，最新數(shù)據(jù)顯示累計認購額達19.94億美元(約155.53億港元)，相當(dāng)于覆蓋了IPO集資額約52%至62%。

   專業(yè)人士分析，在中廣核電力11月初完成了國際配售后，隨后啟動發(fā)售的北京汽車僅獲得了10名基石投資者認購，截止12月15日認購金額也尚未足額。相對而言，萬達商業(yè)地產(chǎn)擁有5000億元人民幣的總資產(chǎn)，是3家公司中體量最為龐大的，此次其赴港上市得到了11名基石投資者的認購以及愈5倍的公開發(fā)售覆蓋，其融資額已接近中廣核和北京汽車的融資額之和，上市后的市值也將超過中廣核，并成為港股三年來IPO最大額度的招股，在當(dāng)前中國經(jīng)濟形勢的背景下取得如此成績頗為不易。

   據(jù)市場消息，此次萬達商業(yè)或以中高端定價，相信公司已綜合各方因素考慮。由于萬達商業(yè)得到大量海外優(yōu)質(zhì)基金青睞，相信管理層從長遠發(fā)展考慮，也希望與長期投資者實現(xiàn)共贏。另有媒體報道萬達商業(yè)獲標普評為BBB+、獲惠譽評為BBB+，并獲穆迪投資評為Baa2。3大國際評級機構(gòu)給予萬達商業(yè)的信用評級，處于較同業(yè)領(lǐng)先的水平，足證其財務(wù)實力雄厚。

   多名股評家看好萬達商業(yè)，其中《信報財經(jīng)新聞》郝承林認為萬達商業(yè)上市后市值有望達4000多億港元，加上其行業(yè)領(lǐng)先地位，很大機會晉身為恒指成分股，并成為不少指數(shù)基金和大型基金的必然持股。

   據(jù)萬達商業(yè)地產(chǎn)相關(guān)人士介紹，此次赴港上市融資額的多寡并不是目的，董事長王健林和公司更加看重的，首先是借此打開了通往國際資本市場的通道，其次是為日后萬達商業(yè)地產(chǎn)打造“國際萬達”以及對接全球資本市場打下了基石。

   上市之后的萬達潛力可觀，事實上，在更早前的昆明百座萬達廣場開業(yè)典禮上，萬達集團董事長王健林曾透露，未來他自己將主抓電子商務(wù)和文化產(chǎn)業(yè)?！捌渌漠a(chǎn)業(yè)不是不抓，(只有這兩個項目)我親自來搞，希望這兩個產(chǎn)業(yè)成為未來萬達新的支柱產(chǎn)業(yè)和利潤增長點”，王健林說。

   記者注意到，繼中廣核電力(01816.HK)在12月10日掛牌之后，北京汽車(01958.HK)也已定于12月19日掛牌，而僅隔一個交易日之后的12月23日便是萬達商業(yè)地產(chǎn)的(3699.HK)掛牌日。在前后半個月的時間內(nèi)，港交所將為這3家公司提供600億至700億港元的融資，這無疑將極大考驗國際投資機構(gòu)對于內(nèi)資企業(yè)的投資熱情。