青年報(bào)資深記者 吳纘超

興業(yè)證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的沖擊波正在蔓延，受其影響，多家上市公司并購(gòu)重組預(yù)案被叫停，而興業(yè)證券擬使用自有資金5.5億元設(shè)立投資者先行賠付專(zhuān)項(xiàng)基金，也將直接影響其今年的業(yè)績(jī)。

青年報(bào)資深記者 吳纘超

只差一步到手的批文沒(méi)了

國(guó)恩股份昨天早間公告，鑒于保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，為維護(hù)投資者的利益，綜合考慮目前資本市場(chǎng)整體環(huán)境以及公司實(shí)際情況等諸多因素，經(jīng)與交易對(duì)方、保薦機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)商，公司審慎決定終止2016年非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，并向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件。

其實(shí)國(guó)恩股份的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)離證監(jiān)會(huì)批文到手只差了一步，公司于5月3日收到證監(jiān)會(huì)通知，證監(jiān)會(huì)對(duì)公司提交的《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審核，認(rèn)為申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。

根據(jù)此前披露的預(yù)案，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)3000萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)5.56億元，用于收購(gòu)益青膠囊100%股權(quán)項(xiàng)目、空心膠囊生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。國(guó)恩股份定增擬進(jìn)軍空心膠囊市場(chǎng)，還被西南證券的研報(bào)認(rèn)為是開(kāi)辟了全新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，西南證券的研報(bào)認(rèn)為，“毒膠囊”事件爆發(fā)之后，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)藥用輔料的監(jiān)管，優(yōu)質(zhì)企業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，標(biāo)的公司益青膠囊已有近20年的藥用空心膠囊生產(chǎn)歷史，本次收購(gòu)豐富了公司業(yè)務(wù)，將明顯增厚公司的業(yè)績(jī)。

一波三折的定增案被撤回

國(guó)恩股份并不是第一家受興業(yè)證券事件影響的公司。因?yàn)楸Ｋ]機(jī)構(gòu)興業(yè)證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，科陸電子也公告稱(chēng)，董事會(huì)同意公司向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件，并決定更換保薦機(jī)構(gòu)。

科陸電子的定增案可謂一波三折，從去年5月發(fā)布預(yù)案至今，經(jīng)歷多次調(diào)整，定增價(jià)、定增金額等多次變更，多個(gè)定增對(duì)象退出，如今又不得不撤回非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)，并更換保薦機(jī)構(gòu)。

三鋼閩光發(fā)布了關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告，稱(chēng)由于與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)方意見(jiàn)尚不一致，并對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的核心資產(chǎn)探礦權(quán)估值預(yù)期分歧較大，同時(shí)，為本次重組開(kāi)展盡職調(diào)查服務(wù)并擬聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)興業(yè)證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，經(jīng)審慎研究，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組。

另外，ST宜紙也公告稱(chēng)，因保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)興業(yè)證券被立案調(diào)查，相關(guān)項(xiàng)目將被證監(jiān)會(huì)暫停受理，中環(huán)國(guó)投解除之前簽署的《上市公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，終止受讓ST宜紙相關(guān)股權(quán)。資料顯示，原本中環(huán)國(guó)投擬與ST宜紙?jiān)谝淮蠊蓶|宜賓國(guó)資和第二大股東宜賓五糧液集團(tuán)簽訂協(xié)議，以總價(jià)8.97億元，購(gòu)買(mǎi)二者手中所有的ST宜紙股份5670萬(wàn)股。

興業(yè)證券業(yè)績(jī)受影響

一切的起因是欣泰電氣因在創(chuàng)業(yè)板上市時(shí)存在欺詐發(fā)行行為，收到證監(jiān)會(huì)的《行政處罰和市場(chǎng)禁入事先告知書(shū)》，作為欣泰電氣的保薦機(jī)構(gòu)，興業(yè)證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

興業(yè)證券稱(chēng)，立案調(diào)查期間，證監(jiān)會(huì)暫不受理公司作為保薦機(jī)構(gòu)的推薦，暫不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦，暫不受理公司作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的文件。

本周興業(yè)證券公告稱(chēng)，擬使用自有資金5.5億元人民幣設(shè)立欣泰電氣適格投資者先行賠付專(zhuān)項(xiàng)基金，用于先行賠付適格投資者的投資損失。有市場(chǎng)人士稱(chēng)，5.5億元的賠付基金，加上投行業(yè)務(wù)暫停等，直接影響到興業(yè)證券今年的利潤(rùn)，興業(yè)證券2015年年報(bào)顯示，當(dāng)期扣非后凈利潤(rùn)為41.33億元，其中投資銀行業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)大概在5億元左右。

興業(yè)證券在回復(fù)上海證券交易所問(wèn)詢(xún)函中，也提及對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，預(yù)計(jì)公司投資銀行業(yè)務(wù)在立案調(diào)查期間將受到影響，投資銀行業(yè)務(wù)當(dāng)期收入可能減少，加上公司擬訂投資者先行賠付方案，將對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

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西南證券被查導(dǎo)致多家公司重組叫停

西南證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，又殃及池魚(yú)，鞍重股份、誠(chéng)益通、高鴻股份、*ST興業(yè)等多家公司并購(gòu)重組申請(qǐng)被暫停審核。

這些公司并購(gòu)重組計(jì)劃相繼被證監(jiān)會(huì)叫停均是受到西南證券拖累，在幾家公司并購(gòu)重組計(jì)劃當(dāng)中，西南證券皆是以財(cái)務(wù)顧問(wèn)的身份出現(xiàn)。

相比于直接被叫停，通鼎互聯(lián)算是幸運(yùn)的，通鼎互聯(lián)公告稱(chēng)，因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，聘請(qǐng)了西南證券擔(dān)任重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為保證本次重大資產(chǎn)重組的繼續(xù)推進(jìn)，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于更換并購(gòu)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的議案》，決定將公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)由西南證券更換為長(zhǎng)江證券，更換獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)不會(huì)對(duì)公司本次重組方案造成重大影響。

此外，西南證券還是萬(wàn)科重組案的財(cái)務(wù)顧問(wèn)之一，其他兩家分別是中信證券及中金公司，不過(guò)，市場(chǎng)人士認(rèn)為，萬(wàn)科重組案還沒(méi)有經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議，只要調(diào)整獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)即可。

信息顯示，證監(jiān)會(huì)于6月23日向西南證券下發(fā)立案調(diào)查通知，在立案調(diào)查期間，證監(jiān)會(huì)暫不受理西南證券作為保薦機(jī)構(gòu)的推薦，暫不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦，暫不受理西南證券作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的文件，預(yù)計(jì)西南證券投資銀行業(yè)務(wù)在立案調(diào)查期間將受到影響，并可能對(duì)西南證券當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ挠绊憽?/p>

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