業(yè)內(nèi)人士分析稱，盡管車險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，但虧損規(guī)?？s小意味著趨勢向好

■本報(bào)記者 冷翠華

占我國財(cái)險(xiǎn)市場約八成江山的車險(xiǎn)市場正經(jīng)歷一場大變革：車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革將由試點(diǎn)逐步推向全國。在這一市場形勢下，中小險(xiǎn)企尤其是外資財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營狀況引人關(guān)注。2015年，美亞保險(xiǎn)和史帶財(cái)險(xiǎn)相繼全面退出了中國的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，除了這兩家之外，去年8家經(jīng)營車險(xiǎn)的外資險(xiǎn)企中，有3家保費(fèi)增長虧損減少，有3家的車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長，承保虧損擴(kuò)大，2家車險(xiǎn)保費(fèi)下降，承保虧損減少，似乎陷入了“干得越多賠得越多”的怪圈。

安聯(lián)車險(xiǎn)縮水近半

保費(fèi)同比增長，承保虧損擴(kuò)大；保費(fèi)同比下降，承保虧損減少，這似乎是去年涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的外資險(xiǎn)企面臨的一個(gè)魔咒。

記者發(fā)現(xiàn)，去年，富邦財(cái)險(xiǎn)、中航安盟和現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)3家險(xiǎn)企的車險(xiǎn)承保虧損皆比2014年有所擴(kuò)大，而3家險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)皆同比增長。具體來看，2015年，富邦財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為6.82億元，同比增長了約27.32%，其車險(xiǎn)承保利潤約為-1.12億元，虧損額同比擴(kuò)大了11.44%。中航安盟去年的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為3.4億元，同比增長了約13.25%，其車險(xiǎn)承保利潤約為-8057萬元，虧損額同比擴(kuò)大了約12.59%。現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)去年的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為3200萬元，同比增長了3.47%，其車險(xiǎn)承保利潤約為-1673萬元，虧損額同比擴(kuò)大了約31.64%。

另外2家險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)收入下降，承保虧損也有所減少。其中，利寶保險(xiǎn)去年的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約7.23億元，同比下降了1.28%，其車險(xiǎn)承保利潤約為-1.6億元，虧損額同比減少了17.74%；安聯(lián)保險(xiǎn)去年的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為6130萬元，同比大幅下降了45.27%，其車險(xiǎn)承保利潤為-851.5萬元，虧損額同比減少了76.41%。

車險(xiǎn)經(jīng)營形勢較好的險(xiǎn)企包括國泰產(chǎn)險(xiǎn)、安盛天平和三星財(cái)險(xiǎn)，這3家險(xiǎn)企2015年的車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別同比增長了22.31%、8.25%和35.66%，其承保利潤分別同比減虧95.90%、24.67%和13.20%?！氨M管車險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，但虧損規(guī)?？s小已是趨勢向好。”某財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。

“安聯(lián)保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)下降是由于其進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，在費(fèi)改背景下市場不明朗期間采取保守策略，只承保優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。”一位業(yè)內(nèi)知情人士對記者稱。這一分析與數(shù)據(jù)也十分契合，盡管保費(fèi)下降，但其承保虧損也同比減少。

該人士認(rèn)為，外資車險(xiǎn)規(guī)模小、綜合成本率高，在費(fèi)改的背景下，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨很大挑戰(zhàn)，需要找到突破點(diǎn)去抓住機(jī)會(huì)。不過，在他看來，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)競爭未來一段時(shí)間還將持續(xù)，個(gè)性化車險(xiǎn)產(chǎn)品短時(shí)間也不會(huì)放開，因此，無論是在手續(xù)費(fèi)、監(jiān)管政策、產(chǎn)品以及服務(wù)等方面，外資險(xiǎn)企短時(shí)間內(nèi)都難以找到突破的機(jī)會(huì)?！霸谶@個(gè)節(jié)點(diǎn)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)萎縮不一定是壞事?！彼治龅?。

還在尋找辦法

規(guī)模上不來，成本下不去，網(wǎng)點(diǎn)有局限，這似乎已成為外資財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營車險(xiǎn)難以跳出來的深坑，車險(xiǎn)費(fèi)改更加凸顯了這些難題。要沖規(guī)模，似乎很難不依靠低價(jià)格和高手續(xù)費(fèi)；要追求質(zhì)量，一時(shí)又難以找到抓手。在經(jīng)營重壓之下，外資險(xiǎn)企還需繼續(xù)尋找突破口。

對于大多數(shù)險(xiǎn)企而言，車險(xiǎn)費(fèi)改之后同時(shí)面臨三大變化：車均保費(fèi)下降、綜合賠付率下降、綜合費(fèi)用率上升。車均保費(fèi)下降是因?yàn)檫B續(xù)三年、連續(xù)兩年和上年不出險(xiǎn)的客戶，均可享受不同程度的保費(fèi)降價(jià)，整體上看，大多數(shù)車主可享受保費(fèi)優(yōu)待。“綜合賠付率下降主要是因?yàn)樾☆~理賠案的數(shù)量明顯下降。”人保財(cái)險(xiǎn)副總裁降彩石此前接受記者采訪時(shí)表示，這是因?yàn)橘M(fèi)改之后，消費(fèi)者來年保費(fèi)的無賠款優(yōu)待系數(shù)將直接與出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤，因此，對車輛的小剮蹭，消費(fèi)者會(huì)選擇自己修理或者等待下次出險(xiǎn)一起處理。而綜合費(fèi)用率上升主要還是由于險(xiǎn)企希望通過提高手續(xù)費(fèi)或者給業(yè)務(wù)員的激勵(lì)費(fèi)用等方式來搶占更多的市場份額。

綜合各方面因素來看，車險(xiǎn)費(fèi)改更有利于大型險(xiǎn)企，外資險(xiǎn)企如何才能找到突破？安聯(lián)保險(xiǎn)內(nèi)部人士稱，目前還在分析形勢，尋找辦法，尚無定論。有業(yè)內(nèi)人士支招如下：對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精確識(shí)別，通過精確定價(jià)、精準(zhǔn)服務(wù)人群，從而實(shí)現(xiàn)差異化競爭?！捌匆?guī)模很難，突破口還在質(zhì)量這一方面，對不同人群采取差異化策略，提高業(yè)務(wù)的贏利水平，或許能有效改善車險(xiǎn)承保長期虧損的局面。”一位業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，不過這有賴于險(xiǎn)企建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫，并具備相關(guān)的分析和精算能力。