北新建材順利完成增發(fā)募資21億

   簽訂巴新800余套新型房屋合同向國慶獻禮

   2014年9月30日，北新建材（000786.SZ）定向增發(fā)股票正式上市，募集資金總額約21億元，順利完成增發(fā)工作。經過約80場路演、與100多位投資者和分析師見面，公司管理層成功向資本市場推介了北新建材抗行業(yè)調整風險、逆經濟周期、可持續(xù)增長的成功經驗，贏得了廣大機構投資者對北新建材的深入了解和高度認同。除控股股東中國建材外，成功引入了博時基金、國泰基金、光大金控、太平洋保險、平安大華基金、安信證券、民族證券和財通基金等8家專業(yè)投資機構，助力公司發(fā)展，開啟公司新征程。

   與此同時，新型房屋業(yè)務再傳捷報：在贊比亞60萬平米新型房屋項目順利竣工交付、良好合作的基礎上，再次簽訂了贊比亞新型房屋總承包合同、莫桑比克大型新型房屋一期工程。特別是在北新建材第一代創(chuàng)業(yè)者拓展海外房屋事業(yè)的第一個目的地——巴布亞新幾內亞簽訂了800余套新型房屋合同，圓了第一代創(chuàng)業(yè)者的新型房屋夢，向國慶65周年隆重獻禮。

    成功增發(fā) 夯實資本

   北新建材本次非公開發(fā)行市場反響熱烈，獲得了投資者的踴躍認購。發(fā)行期間共收到包括嘉實基金、Bill & MelindaGatesFoundation（比爾和梅琳達?蓋茨基金）、兵工財務、興證資管、南方工業(yè)、易方達基金、平安資管等22家知名投資機構的報價，意向認購額高達70億元左右。本次發(fā)行也得到了控股股東中國建材的鼎力支持，以近3億元現金參與認購，發(fā)行完成后，中國建材（其中國有股權占比46.67%）對北新建材的持股比例由52.4%調整為45.2%，折合國有資本在北新建材所占比例從24.46%調整為21.09%。北新建材資產負債率從53.23%降至42.66%，進一步降低財務風險，提升盈利空間。

   按照價格優(yōu)先、認購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的競價發(fā)行原則，本次發(fā)行的最終價格確定為16.08元/股，較發(fā)行底價13.68元/股高出2.4元，溢價17.5%；與簿記日收盤價17.27元/股相比，折扣率僅為6.9%，大幅低于年初以來可比交易約15%的平均折扣水平，居2014年可比交易前列。增發(fā)完成后，公司股價繼續(xù)保持良好走勢，9月30日北新建材以19.1元收盤。

    黃金十年 穩(wěn)步疾行

   2004年至2013年，是北新建材實現跨越式發(fā)展的十年。這十年，從中國產品到中國品牌，從“中國第一”、“亞洲第一”到“世界第一”，北新建材實現了利潤增長20倍，年均凈利潤復合增長率達30%，凈資產收益率（ROE）達23%，在充分競爭性行業(yè)取得高質量可持續(xù)業(yè)績增長。

   十多年前，正是多家外資石膏板品牌大規(guī)模進入中國市場、行業(yè)內競爭趨于白熱化的時期。北新建材從當時的兩條石膏板生產線、4500萬平方米業(yè)務規(guī)模、中國排名第三，到現在已遍布全國的54條石膏板生產線、業(yè)務規(guī)模達16.5億平方米，成為中國最大的新型建材和全球最大的石膏板產業(yè)集團。北新建材將“品牌建設”和“技術創(chuàng)新”作為推動企業(yè)快速發(fā)展的兩大戰(zhàn)略引擎，全面實施“制高點戰(zhàn)略”，開創(chuàng)了一條科學化戰(zhàn)略管理引領的特色發(fā)展之路。

   為了適應市場變化和發(fā)展需要，北新建材十年來進行了三次大規(guī)模的機構調整和管理創(chuàng)新，充分優(yōu)化組織架構，探索出了一套適應公司快速發(fā)展的運營管理模式。2005年，走向生產全國布局的北新建材實施了以“專業(yè)化+協(xié)同效應”為主要特征的機構調整，按業(yè)務相關性整合產供銷系統(tǒng)建立專業(yè)化的產品經營事業(yè)部，實現了業(yè)務經營和商務服務的“雙線管理”，有效控制了公司在全國布局、快速擴張中的風險。2012年，在中國經濟進入中速增長時期，北新建材前瞻性地對石膏板業(yè)務實施了以“聚焦+年輕化”為核心的機構調整，聚焦區(qū)域、聚焦一線，在市場前沿就地建立區(qū)域事業(yè)部作為業(yè)務經營決策總部，委派“想干事、能干事、干成事”的年輕干部擔當重任，提前應對各區(qū)域競爭形勢的變化，實行本地化經營、本地化決策，為公司突出發(fā)展石膏板主業(yè)，使石膏板在全國區(qū)域全面形成競爭優(yōu)勢奠定了堅實的基礎。2014年，面對經濟進入中速增長的下行態(tài)勢和房地產行業(yè)的不利形勢，北新建材前瞻性地實施主動轉型，全面推進以客戶為中心的業(yè)務經營系統(tǒng)整合，全面推行市場化改革和整合，構建高效、精干的管理團隊。通過構建全產品全業(yè)務的區(qū)域業(yè)務經營單元、深化落實區(qū)域聚焦，公司上下充分發(fā)揮協(xié)同作用，為客戶提供節(jié)能環(huán)保的綠色建筑一攬子解決方案，擴大業(yè)務覆蓋面，增加渠道銷售能力，營銷團隊全面融合，生產資源全面協(xié)同。通過深度管理整合，將機構精簡50%左右，全面向一線業(yè)務部門傾斜，將高效簡約的職能部門打造成為公司新的競爭優(yōu)勢，提前構筑經濟新常態(tài)下的公司核心競爭力。

   近年來，北新建材及龍牌陸續(xù)囊括包括“全國建筑工程裝飾獎選材之最”、“中國五星級飯店首選品牌”、“中國建材行業(yè)引領綠色消費十大品牌”等多項國家及行業(yè)頂級榮譽，并蟬聯全球石膏大會頒發(fā)的“全球石膏行業(yè)年度公司”大獎；北新建材自2009年起連續(xù)五年登上世界品牌實驗室“中國500最具價值品牌”排行榜，品牌價值從2009年初次上榜的76.33億、95位提升至2014年的264.76億、第78位。

   作為國家級創(chuàng)新型企業(yè)，北新建材在新型建材的制造技術、應用技術均達到了世界先進水平。相變石膏板實現了與世界一流的同步研發(fā)；生產線設計與建設實現了工藝布置簡約、投資成本低、綜合能耗低、運行成本低、產品質量高、技術含量高的綜合效果，生產線標準煤耗降到0.7kg/平方米，電耗降至0.4度/平方米，成型速度提升到100米/分鐘；以脫硫石膏為原料的年產3000萬平方米紙面石膏板生產線成套技術被列為國家發(fā)改委循環(huán)經濟高技術產業(yè)化重大專項，被先后評為“全國十大資源綜合利用先進企業(yè)”、“全國循環(huán)經濟工作先進單位”；專利申請量、專利授權量均超過1000件，在建材行業(yè)名列前茅，被評為全國知識產權示范創(chuàng)建企業(yè)（全國建材行業(yè)唯一入選企業(yè)）、國家專利試點先進企業(yè)；作為住房和城鄉(xiāng)建設部建筑制品技術標準委員會副主任單位，承擔國家發(fā)改委、科技部、北京市的幾十項課題項目并通過驗收；參加中國標準院《輕質吊頂隔墻施工規(guī)范》圖集、國家標準《家裝精裝修》等各種行業(yè)規(guī)范編制。2011年，北新建材作為節(jié)能環(huán)保產業(yè)的代表性企業(yè)，成功入駐中關村國家自主創(chuàng)新示范中心，并當選為中關村未來制造業(yè)產業(yè)技術國際創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟副理事長單位。2012年，被確認為第一批中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)標準創(chuàng)新試點單位。

   據中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計，從奧運會和世博會場館建設、天安門城樓粉刷、人民大會堂改造等國家重點工程，到深圳平安金融中心、上海中心、上海環(huán)球金融中心、北京國貿三期、首都機場T3航站樓、天津津門津塔、韓國首爾三星集團總部大樓等“第一高樓地標建筑”，從萬達瑞華、三亞紅樹林、澳門威尼斯人酒店、希爾頓、香格里拉等超五星酒店，到奔馳、寶馬、三星等工業(yè)廠房園區(qū)建設以及部分高檔住宅等，全國獲得國家級建筑工程獎的建筑90%都采用了北新建材的龍牌系列節(jié)能環(huán)保新型建材。

    完美開局 再攀新峰

   在迎來新一個十年的開局之際，北新建材無疑正站在新的歷史起點上，而時代也賦予了北新建材新的發(fā)展機遇。

   今年5月，習近平總書記提出經濟發(fā)展“新常態(tài)”，是對現階段我國經濟社會發(fā)展特征的重大戰(zhàn)略判斷。北新建材將在經濟進入“新常態(tài)”的大背景下，緊緊圍繞國資改革從管資產到管資本的轉變，加快推進產業(yè)轉型、產品升級，全力打造新的競爭力。

   為實現二次跨越，借力本次非公開發(fā)行，北新建材將基于現有的以石膏板業(yè)務為核心、多元化產品組合協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，緊密圍繞“以提高資本回報為核心”、“向制造服務業(yè)轉型”、“從產品公司轉型為平臺公司”三大發(fā)展主線，致力于發(fā)展成為全球領先的綠色建筑、建筑節(jié)能、住宅產業(yè)化綜合解決方案供應商。

   未來，在石膏板行業(yè)從吊頂體系向隔墻體系，從城市建筑到新農村城鎮(zhèn)化建設，從公共裝修領域到住宅領域，從新建住宅市場到維修維護市場轉型的過程中，必將形成新的巨大需求。依托行業(yè)長遠的發(fā)展前景，北新建材將積極落實三中全會“完善國有資產管理體制”、“以管資本為主加強國有資產監(jiān)管”的精神，繼續(xù)加大對石膏板、輕鋼龍骨等主營產品的投資，堅持以研發(fā)投入支持科技進步，以品牌建設樹立企業(yè)形象，以節(jié)能降耗保護社會環(huán)境，注重資本回報，推動公司可持續(xù)發(fā)展。北新建材將借助已形成的發(fā)達的銷售網絡、不斷積累的龐大客戶需求及強大的成本控制力，不斷提高資本回報率，與股東共享公司發(fā)展紅利。

   為客戶提供最優(yōu)質的一站式服務是北新建材一直以來保持行業(yè)領先地位的秘訣。本次發(fā)行完成后，北新建材將擁有更強的資金實力來嘗試新的業(yè)務模式，在當前“服務為王”的時代背景下，北新建材將通過銷售渠道、資金渠道、生產基地、物流網絡的配套和完善，實現從傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢企業(yè)向制造服務一體化領軍企業(yè)的轉型，以材料為基礎，建立在設計領域的資源整合和競爭優(yōu)勢，將公司打造成集建筑設計、材料供應、技術創(chuàng)新、配套服務和售后服務為一體的制造服務一體化頂級提供商，為既有客戶提供更加優(yōu)質高效服務的同時，也為綠色建筑、建筑節(jié)能、住宅產業(yè)化等領域的企業(yè)提供基地配套、物流配套、技術創(chuàng)新等全套解決方案，把控價值鏈的最頂端，實現業(yè)務空間的擴大和業(yè)務范圍的拓展，延伸未來業(yè)績的增長空間。

   隨著十八屆三中全會提出“大力發(fā)展國有資本、集體資本和非公有資本等交叉持股、相互融合的混合所有制經濟”，我國央企深化改革的序幕已經拉開。在新形勢下，北新建材上級單位中國建材集團成為國資委混合所有制經濟和央企董事會行使三項職權的雙項試點企業(yè)，借此契機，北新建材將積極優(yōu)化完善投資策略，在產品公司的基礎上擬通過多元化的資本合作形式，與行業(yè)內的優(yōu)質企業(yè)建立良性互動，突破既有的僅以生產新型建材產品為核心的經營方式，實現業(yè)務模式的創(chuàng)新和業(yè)務結構的優(yōu)化與延伸，打造服務整個行業(yè)的平臺公司，不斷提升公司價值。（文：史可平）