擬７．９億認(rèn)購(gòu)后者１．２億股定向增發(fā)股份投建ＬＥＤ等項(xiàng)目

   ＳＴ甘化（０００５７６）昨日晚間發(fā)布了定向增發(fā)預(yù)案。公司擬以每股６．７８元的價(jià)格向知名溫州民企德力西集團(tuán)定向增發(fā)１．２億股，約募集資金７．９億元投建ＬＥＤ外延片生產(chǎn)項(xiàng)目和酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目，以發(fā)展公司光電產(chǎn)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)。

    商報(bào)記者 林蓓

    德力西擬現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)１．２億股

   根據(jù)此次定向增發(fā)預(yù)案，ＳＴ甘化本次的非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為德力西集團(tuán)，德力西集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)１．２億股定向增發(fā)股。ＳＴ甘化此次共計(jì)募集資金７．９億元（扣除費(fèi)用前金額約８．１億元）。

   同時(shí)，德力西集團(tuán)承諾，在受讓股份后，同意ＳＴ甘化五年內(nèi)通過(guò)增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于１５億元；若ＳＴ甘化投資不足１５億元，德力西集團(tuán)承諾以自有資金追加投資補(bǔ)足１５億元在江門的投資。

   ＳＴ甘化曾在２月１０日晚公告表示，控股股股東江門市資產(chǎn)管理局確定將其持有的６４００萬(wàn)股公司國(guó)有股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給德力西集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓股份占甘化總股本的１９．８２％，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為６．５９元／股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)４．２２億元。轉(zhuǎn)讓完成后，德力西集團(tuán)將成為公司第一大股東。

   ＳＴ甘化曾在２００７年、２００８年連續(xù)兩年虧損，２００９年通過(guò)出售資產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)微利，避免了被暫停上市的命運(yùn)，但是公司２０１０年三季度繼續(xù)虧損２３２５萬(wàn)元。

   ＳＴ甘化原來(lái)的榨糖業(yè)務(wù)在本輪糖價(jià)飆升之前已經(jīng)出售，公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括造紙產(chǎn)品、生化產(chǎn)品和建材產(chǎn)品。甘化是江門市國(guó)資委旗下的唯一一家上市公司，所以大股東非常重視，２００９年曾主導(dǎo)廣東江粉磁材股份有限公司重組甘化，但未獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核通過(guò)。

   ＳＴ甘化此次定向增發(fā)所得資金主要用于兩個(gè)項(xiàng)目：一是ＬＥＤ外延片生產(chǎn)項(xiàng)目，使用募投資金６億元；二是酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目，使用募投資金１．９億元。此外，ＳＴ甘化將分別自籌１億元和５２００萬(wàn)元投入到上述兩個(gè)項(xiàng)目中。

   ＳＴ甘化表示，公司計(jì)劃投資ＬＥＤ外延片生產(chǎn)設(shè)備ＭＯＣＶＤ２０臺(tái)，擬通過(guò)向德力西集團(tuán)定向發(fā)行股份，募集資金投向ＬＥＤ外延片制造，使公司轉(zhuǎn)型成為ＬＥＤ生產(chǎn)企業(yè)；投資酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目后，公司將憑借本身在酵母產(chǎn)業(yè)上積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)酵母抽提物系列產(chǎn)品、酵母珍系列產(chǎn)品等高附加值品種，將生物產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，使公司在五年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)酵母行業(yè)內(nèi)具有影響力的企業(yè)。

    德力西借殼ＳＴ甘化

   若ＳＴ甘化此次定向增發(fā)成功，則表明德力西將借殼ＳＴ甘化基本成功完成上市運(yùn)作，公司將成為實(shí)力雄厚的溫州民營(yíng)企業(yè)德力西集團(tuán)的資本運(yùn)作平臺(tái)。

   作為溫州知名民營(yíng)企業(yè)的德力西集團(tuán)，實(shí)力強(qiáng)大，但是旗下并沒(méi)有上市公司，此次控股ＳＴ甘化，未來(lái)有望通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式注入集團(tuán)旗下資產(chǎn)。

   資料顯示，德力西集團(tuán)是一個(gè)集資本營(yíng)運(yùn)、品牌營(yíng)運(yùn)、產(chǎn)業(yè)營(yíng)運(yùn)為一體的大型集團(tuán)，注冊(cè)資本２０億元，實(shí)際控制人為胡成中。集團(tuán)公司現(xiàn)有員工２００００余人，綜合實(shí)力榮登中國(guó)企業(yè)５００強(qiáng)，位居中國(guó)民營(yíng)企業(yè)５００強(qiáng)前列。集團(tuán)主要產(chǎn)業(yè)有電氣制造、ＬＥＤ光電、能源礦業(yè)、ＰＥ投資、綜合物流等。其電氣制造是我國(guó)電氣行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有溫州、杭州、上海三大生產(chǎn)基地，下屬企業(yè)７０多家，協(xié)作企業(yè)１０００多家，在國(guó)內(nèi)外設(shè)有銷售網(wǎng)點(diǎn)１６００多家。